Teollisuuden Voima Oyj sopi 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan (EU Green Bond) liikkeeseenlaskusta
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) hinnoitteli 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan (EU Green Bond) ja ilmoitti maaliskuussa 2026 ja maaliskuussa 2027 erääntyvien lainojen takaisinostotarjouksesta.
Tänään hinnoitellun 500 miljoonan euron suuruisen 7,5 vuoden mittaisen vihreän joukkovelkakirjalainan kuponkikorko on 3,625 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) alla ja sille haetaan listausta Luxemburgin arvopaperipörssiin.
Liikkeeseen laskettavasta lainasta saatavat varat käytetään kokonaisuudessaan tai osittain EU Green Bond Factsheetin mukaisten hankkeiden ja projektien rahoittamiseen tai jälleenrahoittamiseen.
TVO ilmoitti 8. syyskuuta 2025, että se on tehnyt käteisostotarjouksen TVO:n 9. maaliskuuta 2026 erääntyvän 650 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (XS2049419398) haltijoille sekä 31. maaliskuuta 2027 erääntyvän 600 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (XS2463934864) haltijoille.
TVO tarjoutuu ostamaan kaikki liikkeellä olevat vuonna 2026 erääntyvät joukkovelkakirjalainat sekä enintään 200 miljoonan euron nimellisarvon verran vuonna 2027 erääntyviä joukkovelkakirjalainoja. Takaisinostotarjous tehdään 8. syyskuuta 2025 julkistetun ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) mukaisesti.
Lainan pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, NatWest, OP Yrityspankki ja SEB. Takaisinostotarjouksen järjestäjinä toimivat Danske Bank ja NatWest.
Jaa somessa